ООО «Оил Ресурс» (входит в состав ГК «Кириллица») начинает размещение на Московской бирже облигаций серии 001P-03 на общую сумму 4,5 миллиарда рублей.
Срок обращения облигаций нового выпуска составляет 5 лет. Номинал одной облигации равен 1000 рублей. Установленная ставка купонов: 1–12 купонные периоды – 29% годовых, 13–36 купонные периоды – 28% годовых, 37–48 купонные периоды – 20,5% годовых, 49–60 купонные периоды – 17% годовых. Средняя ставка купона на весь период обращения составляет 24,5% годовых, купонный доход выплачивается ежемесячно.
Размещение пройдет в период до 12 декабря 2025 года включительно.
«Привлеченные денежные средства будут направлены на кратное масштабирование бизнеса компании за счет приобретения новых активов в нефтегазовой отрасли. Мы вновь выходим на рынок публичного долга с ликвидным инструментом, который отличает повышенная доходность на период высокой ключевой ставки. Уверены, что облигации “Оил Ресурс” будут интересны широкому кругу инвесторов – физических лиц, которые смогут их использовать для размещения свободной ликвидности», — отметил генеральный директор ГК «Кириллица» Семён Гарагуль
Организатором размещения выступает группа «Финам». Первичное размещение по номиналу доступно у брокеров «Финам», ВТБ, «Альфа-Инвестиции», БКС и Сбер. Облигации выпуска могут приобрести квалифицированные и неквалифицированные российские инвесторы.
«Оил Ресурс» – современная высокотехнологичная нефтяная компания. Бизнес-модель компании сочетает в себе высокие темпы роста продаж и уровень маржи выше средних значений по отрасли. Компания показывает значительное ежегодное увеличение выручки и объема поставок. Помимо оптовой торговли нефтепродуктами, «Оил Ресурс» развивает логистическое направление, располагает двумя нефтеналивными терминалами общей мощностью по перевалке нефтепродуктов до 1 млн тонн в год, собственным автопарком и арендованным железнодорожным составом для транспортировки продукции.
«Оил Ресурс» входит в состав ГК «Кириллица», российской диверсифицированной группы компаний, специализирующейся на оптовых поставках нефти и нефтепродуктов, а также сельскохозяйственных зерновых продуктов в России, СНГ, Юго-Восточной Азии. В группу входят поставщик зерна компания «Землица», а также компании, осуществляющие трейдинговые и логистические операции на российском и международном рынках.
В активе компании – инновационная технология термохимического воздействия для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, которую развивает входящий в группу научно-технологический центр.
Консолидированная чистая прибыль ГК «Кириллица» за первые шесть месяцев 2025 года составила 908,5 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем за весь 2024 год. Показатель LTM EBITDA вырос в 6 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – до 2,65 млрд рублей.
Выручка группы компаний за первое полугодие 2025 года составила 20,6 млрд рублей (рост в 1,8 раза). Объём поставок нефтяной и зерновой продукции за этот период вырос на 58%, до 410 тыс. тонн.
Соотношение чистый долг/EBITDA по состоянию на первое полугодие 2025 года составило 1,69х.
В июле 2025 года Национальное рейтинговое агентство (НРА) повысило кредитный рейтинг «Оил Ресурс» до уровня «BВB-|ru|» со стабильным прогнозом. Рейтинг до такого же уровня «BВB-|ru|» повышен и для ГК «Кириллица».
