28 декабря 2024 года ООО «Ойл Ресурс Групп», входящая в группу компаний «Кириллица», разместило биржевые облигации серии 001P-01 на сумму 1,5 миллиарда рублей.
Срок обращения ценных бумаг составит 5 лет. Ставка купона установлена в размере 33% годовых с ежемесячной выплатой. Предусмотрена call-оферта по истечении третьего и четвёртого года обращения, то есть эмитент будет иметь право досрочного выкупа собственных облигаций без согласия инвестора. Частичное досрочное погашение облигаций не планируется.
Привлечённые денежные средства будут направлены на масштабирование деятельности в сфере поставок нефтепродуктов на внешние и внутренний российский рынки, диверсификацию бизнеса и усиление логистического сектора.
Подробные
параметры размещения на сайте Московской Биржи.
На сегодняшний день в обращении находятся выпуск биржевых бондов «Ойл Ресурс Групп» на 1 млрд рублей и 3 выпуска биржевых облигаций группы компаний АО «Кириллица» (ранее АО «УК «ОРГ») на 727,9 млн рублей. Благодаря надежности группы компаний, стабильным выплатам и высоким ставкам купона облигации пользуются высоким спросом инвесторов.
В ноябре 2024 года ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» повысило кредитный рейтинг ООО «Ойл Ресурс Групп» до уровня «BB+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз — стабильный. Агентство отметило высокую оборачиваемость дебиторской задолженности; комфортный уровень перманентного капитала; улучшение системы корпоративного управления и риск-менеджмента; а также прозрачную структуру собственности и низкую зависимость от основных поставщиков и покупателей.
АО «Кириллица» — головная организация российской диверсифицированной группы компаний, специализирующейся на оптовых поставках нефти и нефтепродуктов, а также сельскохозяйственных зерновых продуктов в России, СНГ, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В Группу входят поставщик нефти и нефтепродуктов ООО «Ойл Ресурс Групп», поставщик зерна ООО «Землица», а также компании, осуществляющие трейдинговые и логистические операции на российском и международном рынках.
